Een jonge bankbediende valt voor de verleidelijke zakenvrouw en verhuist naar een appartement aan de overkant van de straat om haar te bespioneren. Zijn verliefdheid stuurt hem in een bizarre wereld van obsessie waar dingen niet altijd zijn wat ze lijken.
Tijdens de pauze van een voorstelling wordt danseres Sally doodgeschoten en kort daarna wordt ook het lijk van pooier en dealer Paco gevonden. De twee slachtoffers zijn met hetzelfde wapen vermoord, en de agenten Carella en Meyer ontdekken dat ze ooit een relatie hadden.
Caleb Loomis is een agorafobe twintiger. In zijn vrije tijd maakt hij UFO-video's met miniatuursteden en gebruikt hij LSD. Op een middag hoort hij hoe Beatrice, de buurvrouw, misbruikt wordt. Als hij haar te hulp schiet introduceert ze hem in de onderwereld.
Een dakloos weesmeisje wordt tegen de wil van zijn vrouw geadopteerd door een rijke man. Wanneer de man sterft, ondergaat het meisje eindeloze vernederingen onder de harde greep van de vrouw, dus vindt ze troost bij een mysterieuze oude meid die vlakbij woont.