Een team van Italiaanse marineduikers is van plan explosieven te bevestigen aan de rompen van oorlogsschepen van de Royal Navy die voor anker liggen in de haven van Gibraltar.
In de haven van Danzig maakt het militaire transport Tirol zich klaar om te vertrekken, aan boord waarvan geselecteerde SS-eenheden en zeventig mariniers zich bevinden. De commandant van de Sovjet-onderzeeër 'S-31', die ernstige schade opliep, krijgt de taak om vijandelijk transport op te sporen en aan te vallen...