De intense relatie van twee broers die ooit van elkaar hielden en nu rivalen zijn: de een jaloers, en die een psychopaat blijkt te zijn, en de ander die de liefde van zijn leven heeft gevonden.
In een land waar mensen gewend zijn om te strijden tegen hevige golven en constante stormen, verschijnt het verhaal van een vrouw die rechtop staat, met al haar emotionele kracht, veerkracht en uithoudingsvermogen, en een man die gepassioneerd is over zijn 'liefde' en die concurreert met de stormen van de Zwarte Zee en worstelt met de golven, op de schermen met een effectief script... De ups en downs van de bergen, de zee en de menselijke ziel worden verteld door de ogen van een vreemdeling die zich midden in de eindeloze oorlog tussen twee dodelijke vijanden...
Op haar verjaardag slaat Joana's vreugde om in wanhoop wanneer haar gewelddadige echtgenoot ontdekt dat ze zwanger is en haar probeert te mishandelen. Ze vlucht de stad uit en vindt onderdak op een boot met criminelen, maar beseft het gevaar en ziet land in de verte. Ze springt in het water en zwemt naar het eiland Terceira, haar leven achterlatend. Uitgeput aan de kust ontmoet ze Chico, een verdwaald kind, tijdens een religieuze ceremonie. Joana arriveert met het kind en wordt per ongeluk aangezien voor een heilige, 'Onze-Lieve-Vrouw van de Zee', die door de gelovigen van het eiland wordt vereerd.
Politieagente Johanna keert terug naar haar geboorteplaats Hammarvik voor de begrafenis van haar moeder, terwijl het lichaam van een vermist meisje wordt gevonden in de kleine idylle waar iedereen geheimen lijkt te dragen...