Op haar verjaardag slaat Joana's vreugde om in wanhoop wanneer haar gewelddadige echtgenoot ontdekt dat ze zwanger is en haar probeert te mishandelen. Ze vlucht de stad uit en vindt onderdak op een boot met criminelen, maar beseft het gevaar en ziet land in de verte. Ze springt in het water en zwemt naar het eiland Terceira, haar leven achterlatend. Uitgeput aan de kust ontmoet ze Chico, een verdwaald kind, tijdens een religieuze ceremonie. Joana arriveert met het kind en wordt per ongeluk aangezien voor een heilige, 'Onze-Lieve-Vrouw van de Zee', die door de gelovigen van het eiland wordt vereerd.
Politieagente Johanna keert terug naar haar geboorteplaats Hammarvik voor de begrafenis van haar moeder, terwijl het lichaam van een vermist meisje wordt gevonden in de kleine idylle waar iedereen geheimen lijkt te dragen...
De illusionist is mysterieus, boeiend en fascineert iedereen om hem heen. Maar is hij werkelijk een oplichter of een man met buitengewone krachten? Deze fascinerende telenovela vertelt het verhaal van de verleidelijke Herculano Quintanilha, die grote invloed uitoefent op zijn grote liefde Amanda, de familie Hayalla en zijn vrienden. Deze en andere raadsels zijn te vinden in The Illusionist, een telenovela waarin verleiding het grote geheim is.