Jaren 80 Na een reis van acht maanden op een koopvaardijschip als monteur keert Pasha, een knappe jongeman die lange reizen maakte ter wille van zijn geliefde meisje Lily, terug naar Odessa. Hij moest koste wat het kost geld verdienen voor een coöperatief appartement - dit was de toestand van Lilya's vader, een niet arme man en bekend in heel Odessa.
Heb je je ooit afgevraagd wat er gebeurt voordat de Angry Birds hun eieren gaan redden of waar de zwijntjes naartoe verdwijnen? Bekijk deze serie om erachter te komen.
Terwijl ze door de straten van Tokio loopt, komt Linn Suzuki een vreemd apparaat tegen dat uit het trottoir omhoog steekt. Plots wordt ze aangevallen door misdadigers en wordt ze geholpen door een mooie vreemdeling die ze allemaal neerhaalt. Het lijkt erop dat de jonge Linn diep Kyoto is ontvlucht voor haar wrede minnares en naar Edo is gereisd, waar ze hoopt haar lang verloren gewaande broer te vinden, die voor het laatst werd gezien terwijl hij voor de Kuon Detective Agency werkte. Toevallig is deze vreemdeling Miho Kuon en laat Linn bij haar blijven (haar bijnaam Kotetsu, of Little Tetsu, naar haar broer Tetsujin). Een mysterieus bureau genaamd het Syndicaat zit echter achter Miho aan en Linn zit er nu middenin.
Tsukasa, Yoji en Eiji zijn vrienden en leden van de motorbende genaamd de Paradise Butterflies. Rijdend door de straten van Hiroshima, is hun doel in het leven om alle andere bendes in hun stad te overtreffen.