Big Louis Costillo wordt vermoord, en zijn voormalig bodyguard Tony Camonte wordt opgepakt. Aangezien Costillo's lichaam nooit wordt gevonden wordt hij weer vrijgelaten, al verdenken ze Johnny Lovo ervan dat hij Tony betaald heeft om Big Louis uit de weg te ruimen. Tony begint de macht over de stad in handen te nemen, en wordt een grote bedreiging voor Johnny en de andere bazen. Ondertussen kost het Tony's zus grote moeite om onder de overbeschermende greep van haar broer uit te komen.
De rijke dwerg Hans huwt de onbetrouwbare trapeze-artieste Cleopatra. Zijn beste vriendin, de kleine Frida, vermoedt dat Cleopatra niet helemaal zuiver op de graat is. Dankzij circusbazin Madame Tetrallini en haar freaks ontdekt ze een complot en neemt ze samen met de freaks wraak op Cleopatra en haar minnaar Hercules.
Samen met zijn assistent gaat Henry Frankenstein op lijkenjacht. Met de onderdelen wil hij nieuw leven scheppen. De stomme assistent haalt bij de universiteit echter een abnormaal stel hersenen en Frankenstein creëert hierdoor een monster.
Nadat een niet gewaardeerde pastoor sterft, verliest zijn dochter haar geloof in God, wat haar ertoe aanzet een nep kerk te openen met een oplichter. Kan de liefde van een blinde vlieger haar geloof en geluk herstellen?
Tom Powers en Matt Doyle zijn twee kruimeldieven die tijdens de drooglegging uitgroeien tot echte gangsters. Ze maken daarbij echter veel vijanden. Wanneer Doyle vermoord wordt, zint Powers op wraak.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, wordt een groepje Duitse scholieren waaronder Paul Baumer, omgepraat door hun leraar om het vaderland te dienen. Eerst denken ze dat het een spannend avontuur zal worden, maar al gauw verandert dat. Ze zien de gruwelijke werkelijkheid van het oorlogvoeren, en het beeld van 'de vijand' en 'goed en kwaad' vervaagt. Paul ziet zijn klasgenoten een voor een sterven.
Londen, 1929. Frank Webber, een zeer drukke Scotland Yard detective, lijkt meer geïnteresseerd te zijn in zijn werk dan in Alice White, zijn vriendin. Alice voelt zich genegeerd en gaat uit met een elegante en welgemanierde kunstenaar die haar uitnodigt in zijn chique appartement.
De knappe Williams, de koning der smokkelaars, wordt verliefd op Nora, een jong blind meisje. Maar ze wordt ontvoerd door Tiger Louie, een rivaal van Handsome.