Tom (4 jaar), Suzanne (8) en Derek (10) brengen het weekend door bij hun opa en oma. Maar niets is zoals gewoonlijk: opa lijkt ergens anders te zijn; Tom vraagt zich af waar oma is gebleven, zij die hem altijd ongelooflijke verhalen vertelt; Derek is druk bezig met het renoveren van de oude appelboom hut. Dus in de voetsporen van haar voorouder improviseert Suzanne zichzelf als verhalenverteller om het huis te verlichten met denkbeeldige en prachtige verhalen en te proberen de afwezigheid van grootmoeder op te vullen. De film is een bewerking van drie verhalen geschreven door Arnost Goldflam.
Warschau, 13 december 1981. De staat van beleg sluit het land af. Van de ene op de andere dag verandert een land in een gevangenis. Taxi's zijn vervangen door tanks. Burgers worden behandeld als criminelen. En de bezoekende Britse professor Joan Andrews zit in de val. Nadat ze getuige is geweest van de moord op een jonge studente door de geheime politie (de 'Kraaien'), wordt Joan zelf het doelwit.