Tom (4 jaar), Suzanne (8) en Derek (10) brengen het weekend door bij hun opa en oma. Maar niets is zoals gewoonlijk: opa lijkt ergens anders te zijn; Tom vraagt zich af waar oma is gebleven, zij die hem altijd ongelooflijke verhalen vertelt; Derek is druk bezig met het renoveren van de oude appelboom hut. Dus in de voetsporen van haar voorouder improviseert Suzanne zichzelf als verhalenverteller om het huis te verlichten met denkbeeldige en prachtige verhalen en te proberen de afwezigheid van grootmoeder op te vullen. De film is een bewerking van drie verhalen geschreven door Arnost Goldflam.
Augustina Muñoz, een Argentijnse actrice van Galicische afkomst, bezoekt haar familie in een Galicisch dorp aan de grens met Portugal. Tijdens een bezoek aan het huis waar haar grootmoeder haar jeugd doorbracht, maakt ze van deze dagen ook gebruik om de teksten in het Portugees van A Tempestade van William Shakespeare te repeteren, aangezien ze door een theatergezelschap was uitgenodigd om het stuk op de Azoren-archipel op te voeren. Ze reist per boot naar de eilanden, maar als ze aankomt, vindt ze niemand van het bedrijf of iemand op het eiland die van de show af weet. Ze bevindt zich alleen op het eiland en begint te onderzoeken wat er zou zijn gebeurd, en beetje bij beetje, terwijl ze zich onderdompelt in de realiteit van de Azoren en de magie van de plaats en de mensen ontdekt, neemt haar nieuwsgierigheid naar het eiland toe en vergeet ze wat bracht haar daarheen.
Frankelda, een gefrustreerde jonge Mexicaanse schrijfster uit de 19e eeuw, reist in de vorm van een geest naar een koninkrijk van haar eigen uitvinding dat wordt bewoond door spoken, allemaal monsterlijke personages die ze in haar horrorverhalen heeft gecreëerd. Haar gids is Herneval, de Prins der Spoken, die haar meeneemt om hem te helpen de balans tussen het Rijk van Fictie en het Rijk van het Bestaan te redden door haar talent als schrijver te gebruiken.