In een weeshuis zijn de kinderen verdrietig omdat ze gebruikt, defect speelgoed cadeau hebben gekregen. Professor Grampy ziet de kinderen voorbijkomen in zijn slee en heeft een idee hoe hij ze een fijne kerst kan bezorgen.
Twee matrozen Sindbad en Popeye besluiten zichzelf op de proef te stellen om hun suprematie te bewijzen. Popeye krijgt vervolgens van Sindbad een reeks lastige taken voorgeschoteld.
The Stooges zijn belangrijke getuigen in een moordzaak. Hun vriendin Gail Tempest, die danst in het Black Bottom-café waar de Stooges muzikanten zijn, wordt beschuldigd van de moord op Kirk Robin.
"Arigato-san" is een roadmovie die een plattelandsbus volgt die bestuurd wordt door een chauffeur die 'dank je' zegt tegen iedereen die hij tegenkomt. De verschillende passagiers die hij tegenkomt zorgen voor komische situaties, terwijl hij zijn weg aflegt door het bergachtige landschap.
In Speelgoedland dreigt de arme weduwe Peep door de gemene Silas Barnaby uit haar huisje te worden gezet. Gelukkig heeft ze twee kostgangers, Stannie Dum en Ollie Dee, die in de speelgoedfabriek werken aan een partij houten soldaten voor de kerstman. Zij zullen de weduwe wel helpen! Als een getergde Barnaby de Boemannen te hulp roept, komt het leger van de Houten Soldaten in actie. (Naar de musical van Victor Herbert).
Merry Fellows was de eerste Sovjet-muzikale komedie. Speelt zich af in Odessa en Moskou in de jaren dertig. Herder Kostya Potekhin (Utyosov) wordt aangezien voor een internationale concertster. Hij wordt verliefd op Anyuta (Orlova) en speelt de 'ster' voor haar. In een waterval van komische muzieknummers wordt hij de leider van een jazzband en geeft hij een hilarische show in de Odessa Music Hall. Nu is hij voorbestemd om op te treden in het Bolsjojtheater in Moskou.