Sheriff Joe Haladin is terug, en deze keer keert een wrede ex-gevangene terug naar Arlettsville en begaat een misdaad die zo verachtelijk is dat de hele stad en het hele land erdoor in beslag worden genomen. Het kwaad kent geen grenzen, maar sheriff Joe ook niet.
Een rechercheur op een missie om moorden in de stad op te lossen, worstelt met racisme en zijn jaloezie over het nieuwe liefdesleven van zijn beste vriend.
Tijdens zijn onderzoek in een steeds crimineler wordende metropool belandt rechercheur Jimmy Cloud in een wereld van gangsters, spionage, moord, prostitutie en drugs, waarin een terroristische groepering het ook gemunt heeft op zijn vriendin om hem tegen te houden.
Parlementslid Thomas Chalk deinst nergens voor terug en roept zijn "FIXER" in om zijn weg naar het parlement te effenen. Chalk, die de losbandige levensstijl van zijn zoon beu is, stelt voor dat Fixer hem onder zijn hoede neemt om hem 'enkele van de verschrikkingen van het leven' te laten zien.