Een rechercheur op een missie om moorden in de stad op te lossen, worstelt met racisme en zijn jaloezie over het nieuwe liefdesleven van zijn beste vriend.
Tijdens zijn onderzoek in een steeds crimineler wordende metropool belandt rechercheur Jimmy Cloud in een wereld van gangsters, spionage, moord, prostitutie en drugs, waarin een terroristische groepering het ook gemunt heeft op zijn vriendin om hem tegen te houden.
Parlementslid Thomas Chalk deinst nergens voor terug en roept zijn "FIXER" in om zijn weg naar het parlement te effenen. Chalk, die de losbandige levensstijl van zijn zoon beu is, stelt voor dat Fixer hem onder zijn hoede neemt om hem 'enkele van de verschrikkingen van het leven' te laten zien.
Het verhaal van Gary Duncan, een zwarte tiener uit Plaquemines Parish, een moerassige strook land ten zuiden van New Orleans. In 1966 probeert Duncan een ruzie tussen blanke en zwarte tieners buiten een pas geïntegreerde school te verbreken. Hij legt zachtjes zijn hand op de arm van een blanke jongen. De jongen deinst terug als een slang. Die nacht stormde de politie de caravan van Duncan binnen en arresteerde hem wegens mishandeling van een minderjarige. Een jonge joodse advocaat, Richard Sobol, verlaat zijn prestigieuze kantoor in D.C. om vrijwilligerswerk te doen in New Orleans. Met zijn hulp komt Duncan moedig op tegen een racistisch rechtssysteem dat wordt aangedreven door een blanke supremacistische baas, om zijn oneerlijke arrestatie aan te vechten. Hun gevecht gaat helemaal tot aan het Amerikaanse Hooggerechtshof, en hun levenslange vriendschap ontstaat.
Een voormalige agent uit Bay City probeert zijn falende PI-bedrijf in leven te houden en zijn trouwe assistent in dienst te nemen door een zeer duur sieraad te vinden en terug te brengen voor een fabelachtig rijke en mooie klant. Ze is de eerste klant die hij in lange tijd heeft gehad, maar Philip ontdekt dat er veel meer in haar verhaal zit dan ze hem vertelde. Het meest raadselachtige van alles is dat de politie niet wil dat hij deze zaak of de verdachte omstandigheden rond de dood van zijn overleden vrouw volgt. Hoe dieper hij in deze zaak duikt, hoe duidelijker het wordt dat iedereen met wie hij in contact komt een geheim heeft.