Een politieagent ontdekt een liefdesrelatie tussen zijn tienerdochter en haar leraar, die hem terugvoert naar een onopgeloste moordzaak die hij tien jaar geleden onderzocht.
Er zit een beest in de mist. Een hongerig wezen met klauwen en vleugels, dat ongezien rond sluipt, dat alles en iedereen vernietigt wat het binnenhaalt.
Om de dossiers van meer dan een dozijn verdwijningen te sluiten, stemmen een volhardende rechercheur, een nabestaanden van een senator en een sceptische gevangenisdirecteur in met het verzoek van een veroordeelde seriemoordenaar - Jim Gardener - om hem een live televisie-interview te geven in ruil voor de locaties van zijn resterende slachtoffers. Maar wanneer Gardener het opneemt tegen verslaggever Pierce Lawrence, onthult hij dat veel van de meisjes die hij heeft ontvoerd nog in leven zijn, in gevangenschap. Gardener gebruikt deze informatie om Pierce te manipuleren, evenals de directeur, de senator en de rechercheur - en zet een sinister plan in gang waardoor ze allemaal moeten klauteren om de overhand.
Linda is op zoek naar haar zus Ivana. Samen met haar vriend Tom keert ze terug naar het bos waar de nachtmerrie voor haar zus en nog veel meer mensen begon.
Korte film: Een inwoner van het prachtige en vredige stadje Arcadia Bay ziet spookachtige visioenen en gaat op zoek naar de betekenis ervan. Na wat zoeken vindt hij de man uit zijn visioen en samen gaan ze op zoek naar de betekenis ervan.