Een legerarts die op zoek is naar de waarheid komt oog in oog te staan met de man van wie hij denkt dat hij hem zeven jaar geleden heeft gemarteld. Maar hoe kan hij dat zeker weten? Met beperkte middelen en weinig details moet hij zijn folteraar neerhalen en de verontrustende waarheid blootleggen.
Wanneer Carl Lee betrokken wordt bij een dodelijk auto-ongeval, belandt hij achter de tralies, afgesneden van het dagelijkse leven en vervreemd van zijn familie. Zijn jongste zoon PJ, verward door het leven zonder zijn vader, is de enige die hem bezoekt. PJ's meisje blijft lieftallig aan zijn zijde en zijn oom Vic geeft hen een helpende hand. Als er op een dag een afgrijselijk geheim aan het licht komt wordt de familie herenigd en een berouwvolle vader leert dat je het verleden nooit kan terugdraaien, maar wel dat je het kan loslaten...
Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het landelijke dorp Mellstock, waar het plaatselijke kerkkoor in grote verwarring is, omdat het vervangen zal worden door een harmonium. Dick Dewy, de vrachtrijder, heeft het oog laten vallen op de schooljuffrouw Fancy Day. Men, en vooral de vader van Fancy, vindt dat Dick hiermee te hoog mikt. Ondanks een haastige belofte aan dominee Maybold weet Dick zijn geliefde uiteindelijk toch voor zich te winnen.
Liz Madison schrijft in de kolommen van een kleine lokale krant. Overschaduwd door The Sun, het populairste en best verkochte dagblad van San Francisco, heeft de krant nog steeds trouwe abonnees. Wanneer The Sun het terugkoopt, ontdekt Liz dat het met de bedoeling is om het te laten failliet gaan. Ze besluit dan alles te doen wat ze kan om hem te redden.