Wat gebeurt er als een aangespoelde KGB-agent, die naar de Verenigde Staten is overgelopen, op de achterbank van een Uber stapt met een kernbom die hij binnen 48 uur moet ontmantelen?
Vijftien jaar geleden studeerde Andrey onder leiding van zijn vader af aan een school van de geheime dienst, die tieners opleidde tot agenten voor de buitenlandse inlichtingendienst. Als deze experimentele school wordt gesloten, vestigt hij zich in Europa en verbreekt hij de banden met Rusland. Op een dag belt zijn vader, waarvan men dacht dat hij dood was, hem om hem te waarschuwen dat sommige veiligheidstroepen Andrey dood willen hebben, dus moet hij vluchten en zich verstoppen. Terwijl hij op de vlucht is, vindt Andrey Masha, zijn ex-klasgenoot van de school van de geheime dienst. Hij wordt geconfronteerd met liefde en verraad en leert de ware omvang kennen van het meedogenloze spionagespel waarin hij tegen zijn wil werd meegesleurd.
Op een dag valt er vanuit de lucht een gigantisch schip op de Straw Hats. Na een ternauwernood te zijn ontsnapt, en terwijl ze nog steeds in shock zijn, wordt door de wind een kaart naar het 'Sky Island' naar hen toe geblazen. Terwijl op weg zijn, ontmoeten ze een andere piraat en ontdekken dat hij een afstammeling is van een beruchte Sky Island-ontdekkingsreiziger die vier eeuwen geleden zelfs werd afgebeeld in een prentenboek “Noland The Liar”. Noland was echter mogelijk toch geen leugenaar en zou eigenlijk naar Sky Island zijn gegaan.
Een NYPD gijzelingsexpert gaat een onwaarschijnlijke samenwerking aan met een FBI agente om gijzelaars te redden van een meesterlijk geplande misdaad bij de Federal Reserve Bank, in werking gezet door een meedogenloze bankovervaller. Terwijl de tijd dringt en er levens op het spel staan moeten ze hun professionele verschillen opzij zetten, voordat ze verstrikt raken in een krankzinnig web van leugens.
Vrienden verzamelen zich voor de verjaardag van Fred, die net als hen meevocht in Vietnam. Het feest houden ze dan ook in het VFW-gebouw, waar oorlogsveteranen samenkomen. Intussen zijn de Verenigde Staten in de ban van de Hype-drug die verslaafde gebruikers in ware zombies doet veranderen. Wanneer de voorraad van drugsbaas Boz gestolen wordt, laat hij zijn hondsdolle mutanten los om deze terug te halen.