Julius woont in een weeshuis en is een beetje een buitenbeentje. Zoals elk jaar kijkt hij erg uit naar Kerstmis, want dan komt de Kerstman op bezoek. Acht jaar geleden heeft de Kerstman Julius, die toen net geboren was, naar het weeshuis gebracht. Tenminste, dat is Julius verteld.... Maar wanneer de oudere jongens beweren dat de Kerstman eigenlijk de directeur van het weeshuis is die zich heeft verkleed, wordt zijn geloof in de Kerstman en in zichzelf op de proef gesteld. Tot er iets vreemd gebeurt: via een magische doos komt Julius in Winterland terecht. Daar moet hij de Kerstman zien te redden uit de handen van Krampus, die een hekel heeft aan de Kerst en niets van kinderen moet weten.
In de jaren 70 woont Bahar samen met haar vader Ghafour en grootmoeder in Yazd. Bahar leeft in haar eigen surrealistisch wereldje vol verhalen en folklore en is steeds terug te vinden met haar neus in een boek.
Na een moeilijke jeugd werd Bowen dakloos en raakte verslaafd aan heroïne. In de lente van 2007 zat hij in een methadonprogramma en woonde in een flat in Londen in het kader van een begeleidwonenproject. In de hal van de flat vond hij een gewonde kat.
Kerstmis komt eraan en Findus kan haast niet wachten tot het grote feest eindelijk kan beginnen. Maar dan sneeuwt Petterssons boerderij helemaal onder en de oude man en zijn kater hebben geen boodschappen kunnen doen.
Pixy komt weer op bezoek bij de familie Kerst en zijn beste vriend, Hugo. Hij laat Hugo de kern van zijn magische kracht en lange levensduur zien; zijn kabouterbal. Hugo breekt de bal per ongeluk. Pixy is zijn magische kracht kwijt en wordt snel ouder.
Aisholpan is een dertienjarig meisje dat leeft als een nomade in Mongolië. Ze wordt in deze documentaire op de voet gevolgd tijdens haar training om 'adelaar-jager' te worden: iemand die jaagt met behulp van een adelaar.