Sheriff John Dorsey staat op het punt zowel zijn baan als zijn vrouw te verliezen. Met tegenzin werkt hij samen met U.S. Marshall Butch Hayden om bandiet Emily Rusk gevangen te houden. Hayden wil op deze manier haar man, Kyle, en zijn bende in de val lokken. Maar als de gevaarlijke Kyle steeds dichterbij komt, realiseren Emily en John zich dat ze wellicht elkaar nodig hebben om te overleven.
Een vreemdeling die alleen bekend staat als Luke laat zijn gewelddadige verleden achter zich, maar wanneer oude vijanden hem neerschieten, bindt hij zijn wapens nog een laatste keer vast om twee zussen te redden die door zijn vijanden worden vastgehouden voordat hij doodbloedt of sterft door de kogel die in zijn ruggengraat zit.
Een koningin droomt ervan om de gave van gedaanteverwisseling te krijgen. Ze huurt de heks Gray Alys in, een vrouw die even gevreesd als machtig is. Alys en haar gids, de zwerver Boyce, worden naar de Lost Lands gestuurd en moeten de mens en demon te slim af zijn en bevechten in een fabel die de aard van goed en kwaad, schuld en vervulling, liefde en verlies onderzoekt.
Wanneer Butch Cassidy en zijn dodelijke bende bandieten een treinoverval plegen, richten de legendarische Pinkerton-rechercheurs een dodelijke bende op om ze op te sporen.