Een overheidsagent onderzoekt een bende die Chinese vreemdelingen vanuit Mexico over de grens smokkelt. Zijn onderzoek brengt hem naar de Grand Canyon. Hij vindt een verdwaasd meisje dat weg is geraakt is van haar metgezellen en verdwaald is. Hij en het meisje worden al snel gevonden door haar metgezellen - de smokkel bende!
Gilead is een houthakkersstadje dat wordt gedomineerd door twee takken van de Kidder-familie: de puriteinse, ultraconservatieve kant onder leiding van Enoch en zijn zoon John, en de hedonistische tak onder leiding van Henochs broer Aaron. Aaron is van plan John over te halen om aan zijn zijde te komen staan door een jong meisje dat haar geheugen heeft verloren, te gebruiken om hem naar zich toe te lokken, maar wanneer hij haar ontvoert, gaat John op pad om haar te bevrijden. Complicaties zijn het gevolg.
Een paar blanke mannen hebben het gemunt op een stuk land van een Indianenstam vanwege de aanwezigheid van olie. Het opperhoofd van de stam roept zijn krijgers op om de eerste de beste blanke die ze zien te doden. Dan komt Buster langs, terwijl hij achter een vlinder aanzit.