In een hut aan de rand van het bos leiden een kind en zijn vader een wild en hard leven in uiterste afzondering. Het kind groeit op met angst en bewondering voor zijn vader, met de geesten die in het bos rondspoken als zijn enige metgezellen. Tot de dag dat hij het naburige dorp ontdekt en daar een jong meisje ontmoet, Manon. Aan haar zijde ontdekt hij dat liefde bestaat. Vanaf dat moment zal hij niet ophouden te zoeken naar de plek waar de liefde van zijn vader voor hem zich verbergt.
Het koninkrijk Camelot komt na de dood van koning Arthur onder het bewind van Arthurs zus, de hardvochtige tovenares Morgan Le Fay. Met duistere magie bezweert ze drie draken, waarmee ze de jacht op de overgebleven ridders van de Ronde Tafel opent. Ridder Galahad gaat op zoek naar zijn vader Lancelot, die al jaren in ballingschap leeft, om samen met de resterende ridders de tovenares en haar draken te verslaan.