Tim Kearney is een ex-marinier die in de gevangenis is beland. Hij krijgt een deal aangeboden door DEA-agent Tad Gruzsa, waardoor hij vervroegd vrij kan komen. De deal houdt in dat Kearney zich moet voordoen als de zojuist overleden drugsdealer Bobby Z en in een gijzelaarsruil wordt betrokken met een grote crimineel. Het plannetje valt echter in het water en Kearney moet op de vlucht slaan met Z's 11-jarige zoontje
Prequel van Infernal Affairs. Wanneer agent Chen Wing Yan undercover gaat bij de Triads en Triad Lau Kin Ming, in opdracht van zijn baas Sam, bij de politie gaat, krijgen ze op een gegeven moment dezelfde vijand. De baas van een andere bende.
In 1982 hoort André Bamberski over de dood van zijn 14-jarige dochter Kalinka, terwijl ze op vakantie was met haar moeder en stiefvader in Duitsland. Bamberski is ervan overtuigd dat de dood van Kalinka geen ongeluk was en gaat op onderzoek uit. Een mislukt autopsierapport wekt zijn vermoedens en brengt hem ertoe Kalinka's stiefvader, dr. Dieter Krombach, te beschuldigen van de moordenaar. Omdat hij Krombach niet in Duitsland kan aanklagen, probeert Bamberski het proces naar Frankrijk te brengen, waar hij zijn leven zal wijden aan de gerechtigheid van Kalinka en de gevangenneming van Krombach.