De zestienjarige Noah vindt zijn baby op de stoep nadat zijn ex-vriendin vertrekt en wordt daarmee in één klap de volwassenwereld in geslingerd. Volledig in ontkenning van zijn verantwoordelijkheid en om van zijn probleem af te komen, pakt hij de brommer om met zijn zoontje op zoek te gaan naar de moeder. Gaandeweg wordt de zoektocht naar zijn ex een reis naar verbinding en vaderschap.
De kleuterschool is in Iran de eerste en laatste mogelijkheid voor jongens en meisjes om samen te leren. Maar ook daar gist onder het oppervlak het conflict tussen vrijheid en staatscontrole. De 6-jarige Roham stuit er op een geheim dat zijn blik op de wereld voorgoed verandert