Op de grens tussen Texas en Mexico in de jaren 1850 komt een 14-jarige Tennesseeër met de bijnaam The Kid terecht in een nachtmerrieachtige wereld waar Indiërs worden vermoord en de markt voor hun hoofdhuid floreert.
Een jonge alchemist probeert de oude westelijke stad Celeb's Folly weer tot leven te wekken, maar daarbij komt zijn familie in gevaar. Terwijl de spanningen toenemen, stijgt de Bloedmaan, vergezeld van het gehuil van wolven en de belofte van bloedvergieten.
Het verhaal van een mythische cowboy die verschijnt in een corrupt houthakkers stadje (circa 1940) en met behulp van zijn slidegitaar en een gigantische Hellbug kan hij de strijd aangaan met de kwaadaardige burgemeester en zijn even egoïstische tweelingbroer om het houthakkers stadje Sourdough Creek op te ruimen.