De grenzen tussen vertrouwen, verraad en vergeving worden grijs en met elkaar verweven als we Amadou en Yaya volgen, twee Senegalese verkopers die in New York werken.
In dit drama probeert een Mexicaanse vrouw een vredig leven te leiden in Californië. Helaas vermoorden landrovers haar vader en beginnen haar lastig te vallen. Wanhopig stuurt ze een hartstochtelijk pleidooi om hulp naar Washington, die haar zijn speciale assistent stuurt om te bemiddelen.
De jonge Edward, graaf van Granville, erft een ranch en wil deze graag van de hand doen. Gene Autry, de voorman, probeert hem er van te overtuigen dat niet te doen, maar in plaats daarvan paarden te gaan fokken voor het leger. Neale is de concurrent die zijn paarden ook aan het leger wil verkopen. De kolonel van het leger besluit een race te houden tussen Autry en Neale om de winnaar aan te wijzen als blijkt dat de beide concurrenten dezelfde prijs vragen. In de nacht vóór de race brandt de stal af van Autry.