Hans Memling, een jonge intellectuele, patriottische Duitser, verzet zich in het geheim tegen het naziregime. Met de hulp van Gustav Schultz, pater Pommer, Anna Wahl en anderen verzamelt hij nauwkeurige informatie uit buitenlandse radio-uitzendingen en verspreidt deze door Duitsland met een ondergrondse persoperatie.
Een jonge vrouw genaamd Hilda werkt voor rijke schapenboeren Clarksons en droomt ervan een geweldige zangeres te worden. Een naderend bezoek van Sir Julian, een beroemde componist uit Londen, brengt een jaloerse mevrouw Clarkson (een bemoeizuchtige die denkt dat ze kan zingen, maar dat niet kan) ertoe aan Hilda te ontslaan. Hij hoort dus niet dat Hilda een goede stem heeft. . Ondertussen is een beruchte outlaw genaamd Stingaree net in de stad aangekomen en ontvoert Sir Julian om hem Hilda te laten ontmoeten.
In het Tartaros-cabaret is er sprake van een diefstal van een parelsnoer en een daaropvolgende moord. Dit alles zou de minister, die een aanbidder is van zangeres Clara, in gevaar kunnen brengen. De echte daders moeten zo snel mogelijk gevonden worden...