Deze film van de legendarische regisseur Griffith, een mijlpaal in de cinema, is het eerste biografische werk uit het tijdperk van de 'talkies' en de eerste poging om het leven van president Lincoln te vertellen vanaf zijn kindertijd tot aan zijn dood, inclusief zijn martelaarschap in de burgeroorlog.
Spirit Lake is ongewoon diep. Geen enkele duiker is er ooit in geslaagd de bodem te vinden. Wanneer Dr. Amelia Brooks verdwijnt tijdens een diep waterduik, reizen haar drie dochters naar huis. Ze merken dat ze niet meer los kunnen laten en raken betrokken bij de mysteries van het meer.
Mike en Tony Petrakis zijn een Grieks vader en zoon-team dat voor de kust van Florida naar sponzen duikt. Nadat ze zijn beroofd door boeven, Arnold en de gebroeders Rhys, besluit Mike zijn mannen mee te nemen naar het gevaarlijke 20 kilometer lange rif om naar meer sponzen te duiken. Mike krijgt een dodelijk ongeval wanneer hij van het rif valt, waardoor Tony het bedrijf moet voortzetten. Maar nu heeft hij een metgezel, Gwyneth Rhys.
Nate Burns wordt na een zwaar leven in Baltimore het nieuwe hoofd van de politie in het dorpje Lunacy in Alaska. Het is een plaatsje met maar vijfhonderd mensen, dat afgesloten raakt van de buitenwereld bij elke sneeuwstorm. Hij leert er de meest uiteenlopende karakters kennen en wil een zestien jaar oud dossier van een moord op een bergbeklimmer van onder het stof halen. Hij krijgt echter flink wat tegenwind van enkele inwoners, onder meer van Meg, de dochter van het slachtoffer.
Zanger Duke Mitchell ontmoet Sammy Petrillo in deze parodie op Martin & Lewis. Ze komen aan op een jungle-eiland, waar een gekke wetenschapper, gespeeld door Bela Lugosi, menselijke experimenten uitvoert.
Een chemische fabrikant wordt vermoord vlak nadat hij rechercheur James Wong om hulp heeft gevraagd. Dus rechercheur Wong besluit dit te onderzoeken, evenals twee daaropvolgende moorden.
Kort voor Kerstmis verhuist een gezin naar een appartement waar Rupert de eekhoorn op de dakspanten woont. Net voordat het erop lijkt dat de feestdagen zullen komen en gaan zonder een kerstboom, fungeert Rupert als de beschermengel van het gezin - niet alleen om Kerstmis te redden, maar ook om hun leven voor altijd te veranderen.
Ted Hayden en Dusty Rhodes zijn op zoek naar de moordenaars van Ted's ouders. Onderweg redden ze Fay Winters, die samen met haar vader een ranch in de buurt heeft. Hun naaste buurman Gentry wil hun land in handen krijgen en is bereid zeer ver te gaan om zijn doel te bereiken.
Judy Garland en Robert Walker schitteren in deze opvoering over het verhaal van Jerome Kern, de briljante Broadway componist.
In zijn begin dagen verliep zijn carrière echter niet zo vlot, als waar hij beroemt door is geworden, dus zocht hij hulp bij ene Van Heflin. Deze herkende het talent en het potentieel in de worstelende songwriter. Zijn eerste suggestie was dat Kern zijn horizon moest verbreden. Dit advies sloeg hij niet in de wind en hij besluit naar Engeland te gaan, naar West End.
Hier krijgt hij het publiek op de banken en scoort hij hit na hit, zodat hij uiteindelijk in de spotlights van Broadway komt te staan en hij de beloning krijgt waar hij zo lang naar hunkerde.
De film opent en sluit met het fabuleuze 'SHOWBOAT' en wordt opgeluisterd door vele andere gedenkwaardige Kern liedjes. Opgevoerd door de tijdloze talenten van Judy Garland en Frank Sinatra en een uitblinkende support cast.