Met het overlijden van zijn vervreemde vader erft Russell het enige bezit op zijn naam: een bar. Terwijl er relaties ontstaan en Rusty zich helemaal thuis voelt, komt hij er al snel achter dat zijn erfenis een duister geheim herbergt.
Een jong meisje met seizoensgebonden geheugen verlies ontmoet een man die beweert God te zijn. Samen proberen ze haar herinneringen terug te krijgen, wat tot grote gebeurtenissen leidt.
De vroegrijpe en fel onafhankelijke Aima vertelt haar babysitter dat de heks die ze in een fantasiespel hebben gecreëerd, hen nooit zal blijven achtervolgen. Terwijl de babysitter in eerste instantie Aima's bewering dat de heks slecht is, probeert te ontkennen, volgen ze Aima al snel naar een wereld waar verbeelding heerst en wildheid, magie en genot om elke hoek verborgen zijn. Hun avonturen brengen hen samen met feeën, geesten, sterrenliefhebbers en UFO's, en terwijl ze richting hun confrontatie met de Heks marcheren, wordt het onwerkelijke werkelijkheid en vervagen de grenzen tussen goed en kwaad. Terwijl Aima en haar babysitter steeds dichter bij de confrontatie met de Heks en de bron van haar krachten komen, moet de babysitter in het reine komen met wat ze hebben verloren en gewonnen door op te groeien en leert ze dat we soms moeten loslaten om terug te keren.
Yoo-jin verschijnt in de dromen van Dong-jae, die 's nachts gastheer is voor eenzame vrouwen. Ze verschijnt in het echte leven en vraagt hem om hulp. Wat ze nodig heeft, is een keer met hem naar bed gaan. Yoo-jin was een maagdelijke geest en ze had Dong-jae nodig om haar te helpen terug te gaan naar het hiernamaals. Hij wil echter niet met haar naar bed omdat ze vroeger zijn liefje was en hij had gewacht om haar in zijn dromen en in het echte leven te zien. Hij is bang dat als hij met haar slaapt, hij haar zal verliezen. Zal hij met haar naar bed gaan of zo bij haar blijven wonen?