Een verliefde soldaat verlaat zijn eenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoopt herenigd te worden met zijn vrouw, maar nieuwe obstakels staan hun geluk in de weg.
Begin jaren negentig heeft de Joegoslavische regering de autonomie van Kosovo gedwarsboomd, het parlement ontbonden en de nationale televisie afgesloten. Instituties werden gereorganiseerd door de nieuwe autoriteiten, terwijl de meerderheid van de burgers reageerde met vreedzame demonstraties. Tijdens deze vreselijke tijd moet Fadili, die als archivaris werkt, kiezen tussen twee kwaden. Hij verdringt daarom onwillekeurig en ongewild zijn schaamte, verdraagt de druk van alle kanten en verdringt de slechte reputatie met één reden: om voor zijn gezin te zorgen.
Volledig depressieve dertigjarige vrouw besluit een abortus te ondergaan. In afwachting van de operatie brengt ze een nacht door bij een vader van haar kind.
Een moeder werkt noodgedwongen in de prostitutie om haar gezin in het buitenland te onderhouden, maar na een schokkende onthulling verdiept ze zich in het geloof.
In 1940, terwijl Kenia zich voorbereidt op oorlog, leeft de plaatselijke aristocratische sociale kring een decadente, genotzuchtige levensstijl, die tot moord leidt. Dezelfde gebeurtenissen werden ook gedramatiseerd in de speelfilm White Mischief, die zeven maanden na de eerste uitzending van The Happy Valley werd uitgebracht.
Rahims oudere broer Mokhi weigert hem mee te nemen naar het grote bouzkachi-spel in Kabul. Rahim besluit er alleen heen te gaan. Geleid door de engel des doods, Azrael, volgt Rahim een moeilijk pad naar Kabul.