Het verhaal is gericht op de toekomst zoals gezien door Kuzuki Kakyou, de dromenkijker van Dragons of Earth, terwijl hij zich het leven en de dood herinnert van een opmerkelijke jonge vrouw die hij in zijn dromen ontmoette. Hij vertelt ook zijn dromen over een tragische toekomst waarin het lot van de aarde zal worden beslist.
Op de drempel van haar 13e verjaardag wil Betty Flood – ontluikende muzikant en magisch wezen – gewoon zijn zoals de rest van haar fantastische, maar heel andere familie, dus waarom is haar magische moeder er zo tegen? Terwijl Betty hiermee worstelt, leert ze ook de verbazingwekkende waarheid over haar familie en ontdekt ze dat het niet zo normale, het magische en het muzikale allemaal deel uitmaken van haar fabelachtig gekke familie.
In de jaren negentig vervolgt een groep studenten op de campus van de Chinese Zuidelijke Academie van Kunsten hun studie en bereiden ze zich voor op de wereld. China stelt zich open voor het Westen en de levens van de studenten zijn een wirwar van liefdesverhalen en vriendschappen, artistiek onderzoek, idealen en ambities, voortgebracht door nieuwe invloeden. Gevangen tussen traditie en moderniteit moeten ze beslissen wie ze willen worden.
In maart 2002 wordt een signaal van de staatstelevisie in China gehackt door leden van de verboden spirituele groepering Falun Gong. Hun doel is om het verhaal van de overheid over hun praktijk tegen te gaan. In de nasleep worden politie-invallen gedaan in Changchun City en stripboekillustrator Daxiong (Justice League, Star Wars), een Falun Gong beoefenaar, wordt gedwongen te vluchten. Hij arriveert in Noord-Amerika en geeft de kaping de schuld van het verergeren van een toch al gewelddadige repressie. Maar zijn opvattingen worden op de proef gesteld wanneer hij de enige overlevende deelnemer ontmoet die uit China is ontsnapt en nu in Seoul, Zuid-Korea woont.