De jonge Lucy is bedroefd en moet bij haar neven en nichten gaan wonen. Ze raakt bevriend met Alice. Maar Alice is al meer dan honderd jaar dood en wil Lucy terug in de tijd slepen, om voor de eeuwigheid met haar te spelen.
Om aan de storm te ontsnappen, brak het schaapje 'Yangmei' een donkere berghut binnen. Hij ontdekte dat er een metgezel 'Kazi' in de hut was die met hem zijn toevlucht zocht. Hoewel ze elkaars gezichten niet konden zien, praatten de twee over van alles, en werden vrienden . De twee ontmoetten elkaar om samen te picknicken, maar ontdekten dat ze natuurlijke vijanden waren: schapen en wolven.
Maar sinds ze vrienden werden bouwden Yangmei en Kaz eindelijk een vriendschap op die het ras overstijgt. Ze begonnen elkaar in het geheim te ontmoeten. Maar het duurde niet lang voordat de wolven en schapen ontdekten dat deze twee het taboe van de groep hadden overtreden en op hen begonnen te jagen. Om deze vriendschap in stand te houden, vluchtten de twee op zoek naar een paradijs waar schapen en wolven vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan: het Emerald Forest.
In 1001 Nights zit Shahrzad, een verhalenverteller, aan een Perzisch hof met haar zus Donyazad, koning Shahryar, prins Shahzaman en een speelse aap genaamd Maymoon.