Verzekeringsagent Roy Rogers is op zoek naar Sam Weston en het vermiste geld dat Weston mogelijk heeft verduisterd tijdens een overval. Maar als Roy hem heeft gevangen, luistert hij naar Weston's verhaal en verandert hij van gedachten. Door een vreemd incident komt de vindplaats van de verdwenen buit aan het licht en als zij de schat vinden blijkt de verzegeling nooit te zijn verbroken.
Nazi-spionnen gebruiken een gestolen prototype van een kortegolfzender om uiterst geheime scheepvaartinformatie uit te zenden naar een Japanse onderzeeër voor de kust. Om de spionage bende te pakken te krijgen, laat de regering de beste radio-ingenieurs van de westkust ontslaan en schaduwen hen om te zien of de nazi's hen rekruteren om het werk aan het prototype van de radio te voltooien. Radio-ingenieur Lew Deerhold, een inwonende vreemdeling zonder baan om de levensreddende operatie van zijn schattige kleine pupil Gina te betalen, valt ten prooi aan de spionage bende en wordt meegesleurd in een maalstroom van bedrog en gevaar.
Hoppy doet zich voor als veekoper en rijdt Oklahoma binnen, waar de broers Jordan en hun outlaw-bende buiten de wet opereren. Nadat hij een onvriendelijke ontvangst heeft gekregen wanneer hij ze vindt, ritselen hij, Californië en Johnny hun vee en steken ze de rivier over naar Texas. Hij hoopt dat ze oversteken om hun vee op te halen en dat hij ze dan kan arresteren.