In dit vervolg op een van de meest fascinerende horrorfilms van de laatste jaren, zien we hoe Brigitte, de zus van Ginger, slachtoffer wordt van hetzelfde virus dat haar zus in een weerwolf deed veranderen. Geplaagd door visioenen van de overleden Ginger, probeert Brigitte haar lichamelijke verandering tegen te houden. Ze gebruikt daarvoor een drug, die haar gaandewegverslaafd maakt. Terwijl ze een junkieleven leidt, wordt ze gestalkt door een mannelijke weerwolf, die met haar wil paren. Nadat hij haar bruut heeft aangerand, wordt Brigitte wakker in een afkickkliniek. Gevangen zonder drugs, voelt Brigitte de weerwolf in haar ontwaken. Het duurt niet lang of de eerste doden vallen…
Een topgeheim boorplatform in de Golf van Mexico haalt een slapend buitenaards wezen uit de diepten. Eenmaal los, gaat het wezen op een moorddadige jacht.
Deze muzikale documentaire beslaat de periode 1975-1980 en schetst een tumultueuze maar cruciale periode voor Genesis, een tijdperk waarin de band leadzanger Peter Gabriel verloor en leerde vertrouwen op de vocale vaardigheden en pop gevoeligheid van drummer Phil Collins. Extra's zijn onder andere bonustracks van voormalig Genesis-gitarist Steve Hackett, die de band in 1977 verliet, met "Please Don't Touch" en "In the Quiet Earth".