Een topgeheim boorplatform in de Golf van Mexico haalt een slapend buitenaards wezen uit de diepten. Eenmaal los, gaat het wezen op een moorddadige jacht.
Deze muzikale documentaire beslaat de periode 1975-1980 en schetst een tumultueuze maar cruciale periode voor Genesis, een tijdperk waarin de band leadzanger Peter Gabriel verloor en leerde vertrouwen op de vocale vaardigheden en pop gevoeligheid van drummer Phil Collins. Extra's zijn onder andere bonustracks van voormalig Genesis-gitarist Steve Hackett, die de band in 1977 verliet, met "Please Don't Touch" en "In the Quiet Earth".
Cleveland, 1973. Marv, de eigenaar van een oude Joodse delicatessenzaak in de buurt, moet 24 uur per dag openblijven om een nieuwe generatie klanten te bedienen, maar de rechtlijnige buurtbewoners willen hem sluiten. Ondertussen vechten hippies, bikers en norse oude Joodse mannen, gevangen in de greep van veranderende tijden en cultuurbotsingen, om territorium en verlangen ze naar een serveerster die hun bestellingen opneemt. In dit milieu belandt de nieuwe serveerster Susan, een gezonde, schone dame uit een klein stadje die moet vechten met prikkelbare klanten, een twijfelachtige romance en een jaloerse serveerster. Haar toekomst en het lot van de vaste klanten hangen aan een zijden draadje terwijl Marv steeds wanhopiger maatregelen neemt om zijn delicatessenzaak te redden.