In deze documentaire, die gebruikt werd als propaganda in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom Amerika in deze oorlog meevocht.
Ontdekkingsreiziger Edward Salisbury maakt een expeditie over de Stille Oceaan naar exotische oorden als Fiji, Samoa, Papoea-Nieuw-Guinea en de Nieuwe Hebriden, en legt de levens vast van de verschillende inboorlingen die ze daar tegenkomen.
De documentaire, gefilmd in Safune, een dorp op het eiland Savai'i, in de Samoaanse archipel, illustreert het dagelijkse leven van de inwoners en volgt hen tijdens de jacht, de visserij, het verzamelen en kleine ambachtelijke activiteiten (weven, gereedschap maken). De hoofdfiguur is de eerstgeboren mannelijke Moana, die in het tweede deel een lange tatoeage, een initiatieritueel, door pijn, tot mannelijkheid en daaropvolgend huwelijk ondergaat.
Documentaire over hekserij door de eeuwen heen, voornamelijk bestaande uit gedramatiseerde vertellingen van hekserij-gerelateerde gebeurtenissen waarvan men beweert dat ze echt plaatsgevonden hebben.