Een grimmige rechercheur bij de politie begint aan een eenmanscampagne om een verdorven seksmaniak op te sporen wanneer een deejay in een nachtclub een verontrustende reeks obscene telefoontjes ontvangt. De hardgekookte agent merkt dat hij veel te dicht bij het slachtoffer komt en moet de onevenwichtige perverseling opsporen voordat hij zijn ziekelijke dreigementen kan uitvoeren...
Als op een dag de prostituee Kelly in de de rustige stad Grantville verschijnt, probeert de lokale sheriff haar zo snel mogelijk de stad uit te jagen. Zij besluit echter haar voormalige levensstijl op te geven en begint gehandicapte kinderen te helpen.
Op een niet meer gebruikt treinstation bespreken drie mannen - een oplichter, een predikant en een goudzoeker - het recente proces en de veroordeling van de outlaw Juan Carrasco voor de moord op een man en de verkrachting van zijn vrouw. In hun verhaal onderzoeken de drie de tegenstrijdige getuigenissen van de partijen die bij de misdaden betrokken zijn. Bij elke verschillende versie van de gebeurtenis rijzen er verontrustende nieuwe vragen.
Nadat de chauffeur van de rijke heer Ballon dood wordt aangetroffen, gaat inspecteur Clouseau op zoek naar de moordenaar. Alles wijst erop dat de mooie Maria Gambrelli het gedaan heeft. Maar inspecteur Clouseau denkt dat zij iets te verbergen heeft.
Een wurger loopt los op een Brits landgoed en hij wurgt niet alleen zijn slachtoffers, maar brandt ook een 'M' op hun voorhoofd voordat hij ze onthoofdt.
Een Britse chirurg uit de jaren 1840 experimenteert met verdovingsgassen in een poging een operatie pijnvrij te maken. Terwijl hij dit doet, eindigt zijn demonstratie voor een panel van zijn collega's in een gruwelijk ongeluk waarbij zijn patiënt wakker wordt onder het mes; hij wordt gedwongen zijn positie in schande te verlaten. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, raakt hij verslaafd aan de gassen en raakt hij betrokken bij een bende criminelen, geleid door Black Ben en zijn handlanger Resurrection Joe.
Na een gevangenisstraf te hebben uitgezeten, gaat inbreker Maurice Faugel langs bij zijn heler, Gilbert Varnove. Voor een nieuwe kraak roept Faugel de hulp in van zijn vriend Silien, die in het milieu de reputatie van verklikker heeft.
Een nachtwaker in een garage wordt vermoord aangetroffen en vier jongens worden berecht voor de misdaad. Getuigen en verdachten geven verschillende verhalen over de aanloop naar het misdrijf, en de waarheid komt aan het licht.
Joseph K., een kantoorklerk, wordt 's ochtends gewekt door een man die zegt dat hij onder arrest staat. Hij krijgt echter niet te horen waarvan hij beschuldigd wordt. Hij probeert vergeefs te ontdekken wat zijn misdaad is. Naar de roman van Kafka.