De Britse kapitein Terence Stevenson accepteert een opdracht die nog gevaarlijker is dan zijn dagelijkse taak om niet-ontplofte bommen onschadelijk te maken. Hij spreekt vloeiend Roemeens en Duits en heeft scheikundige technologie gestudeerd, en wordt in Roemenië geparachuteerd om de identiteit aan te nemen van kapitein Jan Tartu, een lid van de fascistische IJzeren Garde. Hij gaat op weg naar Tsjecho-Slowakije om de formule van een nieuw nazi-gifgas te stelen en de fabriek te saboteren waar het wordt geproduceerd.
Clive Candy is een Brits officier die tijdens de Tweede Boerenoorlog en de Eerste Wereldoorlog succesvol was, relaties had met drie verschillende vrouwen en langdurig bevriend was met een Duitse officier.
Nazi-spionnen gebruiken een gestolen prototype van een kortegolfzender om uiterst geheime scheepvaartinformatie uit te zenden naar een Japanse onderzeeër voor de kust. Om de spionage bende te pakken te krijgen, laat de regering de beste radio-ingenieurs van de westkust ontslaan en schaduwen hen om te zien of de nazi's hen rekruteren om het werk aan het prototype van de radio te voltooien. Radio-ingenieur Lew Deerhold, een inwonende vreemdeling zonder baan om de levensreddende operatie van zijn schattige kleine pupil Gina te betalen, valt ten prooi aan de spionage bende en wordt meegesleurd in een maalstroom van bedrog en gevaar.
Dakota (William Terry), een jonge soldaat die op verlof is in New York, bezoekt de befaamde 'Stage door canteen', waar bekende namen uit het theater en de film vermaak bieden aan militairen in oorlogstijd. Dakota ontmoet er Eileen (Cheryl Walker) en samen genieten ze er van de vele entertainers én hun opbloeiende romance. The Stage Door Canteen was een bestaand New Yorks restaurant en theater voor militairen, die er tijdens de oorlog wat ontspanning zochten. De film zit boordevol cameo’s van grote filmsterren en bevat onvergetelijke optredens van befaamde klassieke en jazz-musici en legendarische komedianten.
De tweede film in Frank Capra's Why We Fight-propaganda filmserie. Deze film introduceert Duitsland als een natie waarvan de agressieve ambities in 1863 begonnen met Otto von Bismarck en de nazi's als nieuwste incarnatie.