Bay Area-kok Mark Matheson heeft alles wat hij ooit wilde: een eigen restaurant, de liefde van zijn vriendin Gillian en het respect van de culinaire gemeenschap. Maar in de nasleep van slechte pers en persoonlijke demonen die hem blijven achtervolgen, heeft Mark moeite om alles vast te houden. Voordat hij geweldig genoemd kan worden, zal hij opnieuw moeten leren dat het goed gaat.
Valerie heeft het uitgemaakt met de liefde van haar leven. Ze begint een nieuw bestaan waarin ze zich moet aanpassen aan alleen zijn en daar heeft ze problemen mee. Om de pijn te verzachten, heeft ze een reeks one-night-stands, geeft ze zich over aan drugs en zelfverminking.
Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig. De jonge Maori Billy gaat op het platteland werken omdat hij van homoseksualiteit wordt beschuldigd. Daar raakt hij bevriend met Tom, de zoon van een rijke boer en langzamerhand worden ze verliefd. Maar omdat homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt moet hun liefde verborgen blijven..
Nadat zijn vriendin het heeft uitgemaakt gaat Toey ziek van liefdesverdriet naar Japan om alles wat Thais is achter zich te laten. Hij wil zich in Japan focussen op fotografie om zo de breuk te verwerken. Een Japanse vriendin heeft een onderkomen geregeld en ze stimuleert hem om nieuwe dingen te proberen, hetgeen voor de traditioneel aangelegde Toey nog niet zo makkelijk is.