Verlangend naar dat meisje dat ze nooit heeft kunnen vervangen en op zoek naar inspiratie in haar aanwezigheid, of afwezigheid, of beter gezegd fantasie, begint een onrustige schrijfster aan een stormachtige reis vol liefde, passie en mogelijk verderf.
Wanneer zijn vriend Sean de moed niet kan opbrengen om het uit te maken met zijn middelbare schoolliefde, komt Damien tussenbeide en doet de daad voor hem. Samen komen Sean en Damien op het idee voor een nieuw bedrijf - Don't Shoot The Messenger, een bedrijf dat het voor jou uitmaakt met je vriendin. In eerste instantie lijkt het een geweldig idee, en de zaken zijn booming. Er beginnen zich echter enkele complicaties voor te doen die ze niet hadden verwacht.
Het vervolg leidt Hope and the White Moon Drake naar het midden van de jaren 50 in een Film Noir vol drama en samenzwering, en waarin hun liefdesverhaal in gevaar wordt gebracht door de duistere krachten die hen vanaf de 18e eeuw volgden. Hope wordt ontvoerd door de lokale maffia, gerund door een slechte vrouw met de naam Zeena, wiens jaloezie jegens haar groeit tot het punt waarop ze probeert de White Moon Drake tegen zijn enige echte liefde op te zetten.
Een jong meisje met seizoensgebonden geheugen verlies ontmoet een man die beweert God te zijn. Samen proberen ze haar herinneringen terug te krijgen, wat tot grote gebeurtenissen leidt.
De zeventienjarige Iris dribbelt in sportkleding met haar basketbal door een sociale woonwijk ergens in Argentinië. Ze is van school gestuurd en brengt de warme dagen en nachten met haar twee beste vrienden door in de lege straten van de stad. Terwijl ze verstoppertje spelen, verdwijnen de jongens en trekken zij hun kleren uit voor de webcam.