Janvier, een verbitterde leraar, heeft genoeg van zijn kleurloze, eentonige leven. Op een dag ontsnapt hij en wordt hij een circusclown. In zijn nieuwe wereld ontmoet hij een mooie acrobaat met de bijnaam Lili en wordt verliefd op haar. Het probleem is dat de dame haar gunsten verleent aan twee verschillende minnaars: de rijke getrouwde man Chardeuil en de knappe maar lusteloze jonge Antonio. Hij beschouwt het nu als zijn plicht om Lili haar waardigheid terug te geven.
Pinkie Brown is een crimineel uit een klein plaatsje wiens bende beschermgeld opeist bij de racebaan van Brighton. Pinkie geeft de opdracht tot de dood van zijn rivaal Fred, en de politie gelooft dat het zelfmoord is.
Julien, een bescheiden postbode, bewondert en houdt van Thérèse, de verrukkelijke dochter van de plaatselijke kasteelheer. Maar geheel onverwacht, op de avond van haar verloving met de graaf van Vétheuil, vraagt Thérèse Juliens hulp.
De boer Germund plant een bruiloft tussen zijn dochter Marit en Mats, de zoon van een naburige boerderij. Alles lijkt volgens plan te verlopen totdat Marit de violist Jon ontmoet, een onwettige zoon die de jeugd betovert met zijn viool.
In Frankrijk, in een klein stadje in de Charente, tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder Duitse bezetting, wacht de heer Édouard Martin, een verzekeringsagent en veteraan van de 1ste wereldoorlog, op het einde van de oorlog. In afwachting van de grote dag kweekte hij orchideeën in kassen, die werden bewonderd door Duitse officieren, en leidde hij in het geheim het verzet in de regio. En alles is niet zo stil als verwacht...