Een eenzame vreemdeling, met stalen zenuwen, moet een huurmoordenaar opsporen en doden om een openstaande schuld te vereffenen. Maar de enige informatie die hij heeft gekregen is een tijd en plaats waar hij zijn prooi kan vinden - 5 uur 's middags in een rustiek restaurant in een verlaten stadje. Geen naam, geen beschrijving, niets. Als de moordenaar arriveert zijn er verschillende mogelijke doelwitten, waaronder de sheriff. Met gevaar voor eigen leven begint de huurmoordenaar aan een klopjacht om de huurmoordenaar te vinden en zijn missie te volbrengen. Maar het gevaar escaleert wanneer de erotische ontmoetingen met een lokale vrouw zijn taak dreigen te doen ontsporen.
Door zijn betrokkenheid bij een topgeheime missie wordt de zwangere vrouw van de marinier John Kelly door Russische soldaten vermoord. John zint op wraak en slaat de handen in elkaar met zijn collega Karen Greer en de CIA-agent Robert Ritter. Ze stuiten op een samenzwering die de landsgrenzen overstijgt en die een oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland dreigt te ontketenen.
Tijdens de Han-dynastie komen de Gele Tulbanden, een groepering van vooral boeren en andere arme mensen, in opstand. Met de hulp van zijn vertrouwde rechterhanden Guan Yu en Zhang Fei slaagt militieleider Liu Pei erin de opstand te onderdrukken. De scherpzinnige krijgsheer Dong Zhuo maakt van de situatie gebruik en neemt de macht van het hof over, wat nog meer onrust voortbrengt.