Terwijl de oorlog woedt, wordt een jonge man uit een nabijgelegen dorp door een legerofficier gerekruteerd om een grimmige taak uit te voeren, om het conflictgebied in te gaan waar militanten zijn gedood en hun wapens en identiteitskaarten op te halen.
Berlijn, 1942. Hilde sluit zich aan bij verzetsgroep ‘Die Rote Kapelle’. Daar ontmoet ze Hans en is, ondanks het voortdurende gevaar voor haar leven, een zomer lang intens gelukkig. Als de Gestapo in de herfst leden van de groep arresteert, is de inmiddels zwangere Hilde een van hen. In de gevangenis blijkt ze een sterkere vrouw te zijn dan ze zelf ooit had kunnen bedenken en weet ze de herinnering aan haar geliefde levend te houden.
Bohdan en zijn zoon Ivan, die een klein ziekenhuis aan de frontlinie runnen, worden op de proef gesteld wanneer een peloton Russische soldaten hun gebouw nadert en hen dwingt een moeilijke beslissing te nemen om hun patiënten en hun eigen leven te beschermen.
De Oekraïense familie van vier brengt de laatste dag van hun vakantie op het eiland Tenerife door. Ze weten nog niet dat de volgende dag hun vlucht naar Kiev zal worden geannuleerd en Russische bommen op hun land zullen vallen.
Takizawa Bakoto, een populaire schrijver uit de Edo-periode, begint zijn vriend, de kunstenaar Katsushika Hokusai, een verhaal te vertellen dat hij aan het ontwikkelen is, genaamd 'Hakkenden.' Om de vloek op de familie Satomi te verbreken, verzamelen acht zwaardvechters met acht kralen zich alsof ze door het lot worden geleid. Het is een prachtig en bizar verhaal over een felle strijd. Hokusai is meteen gefascineerd. Benieuwd naar wat er daarna zou gebeuren, bezocht hij Bakin regelmatig en maakte schetsen die als inspiratie zouden dienen voor Bakins creaties. Het verhaal, werd populair , maar toen het zijn hoogtepunt bereikte,wordt Bakin blind. Net als het hopeloos lijkt dat het project voltooid zal worden, krijgt hij een aanbod van zijn schoondochter met de vraag of hij haar kan helpen.