Een Britse officier wordt verliefd op zijn Japanse instructeur op een militaire taalschool. Ze beginnen een romance, maar zij wordt als de vijand beschouwd en wordt door zijn landgenoten niet geaccepteerd.
De film draait om het verhaal van de vijftienjarige herder Gu Xiao, die naar de bergen vluchtte. Daar ontmoette hij verkenners van het Volksbevrijdingsleger en hielp hen de juiste weg te vinden. Toen nam de herder deel aan een militaire operatie. Vanwege zijn moed en vindingrijkheid werd Gu Xiao op verzoek van het leger opgenomen in de gelederen van de jagers.
In oorlogstijd in Engeland, rond 1941, worden slecht bewapende sleepboten naar de "U-Boat Alley" gestuurd om beschadigde geallieerde schepen te redden. Een Amerikaan genaamd David Ross arriveert om een van deze sleepboten te besturen. Hij krijgt een sleutel van een collega-sleepbootman - een sleutel van een appartement en zijn mooie vrouwelijke bewoner. Mocht er iets met de vriend gebeuren, dan kan Ross de sleutel gebruiken.
De film speelt zich af in een Japans krijgsgevangenenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog en concentreert zich op de wreedheid en gruwel waaraan de geallieerde gevangenen werden blootgesteld toen de Japanners onderwerping en bestraffing toedienden aan een in ongenade gevallen en verslagen vijand. Dit aangrijpende drama concentreert zich op de afwijkingen van juridische en morele definities wanneer twee tegengestelde culturen met elkaar botsen. Hoewel fictief, was dit een van de eerste films die op realistische wijze handelde over leven en dood in een Japans krijgsgevangenenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De film gaat over het lot van twee soldaten tijdens W.O.II. De Duitse officier Christian keurt steeds minder goed van wat in de oorlog gebeurt, terwijl de Amerikaanse G.I. Ackerman de militaire hiërarchie beklimt.
Na een jaar aan wal krijgt de kapitein van een door Japanners in de Tweede Wereldoorlog tot zinken gebrachte onderzeeër opnieuw de mogelijkheid om kapitein te worden. Hij kan zijn wraakgevoelens echter niet aan de kant zetten en is vastbesloten op zoek te gaan naar de kruiser die zijn vorige schip tot zinken bracht, waarmee hij zijn bemanning onnodig in groot gevaar brengt.