Een ingekorte versie van Desert Trail. Rodeoster John Scott en zijn gok vriend Kansas Charlie worden ten onrechte beschuldigd van gewapende overval. Ze verlaten de stad zo snel mogelijk om in Poker City op zoek te gaan naar hun eigen verdachten.
De cowboy Bob Walker is een gids op de ‘El Reposo Dude Ranch’. Bob wil deze vakantie ranch samen met zijn vriend Willy 'Persimmon' Bates verlaten, omdat zij gezamenlijk een mijn hebben gekocht. Op hun laatste werkdag bestaat hun opdracht uit een nepoverval op een postkoets met aankomende gasten voor de vakantie ranch. De postkoetspassagiers zijn de verwende rijke Britse erfgename Pamela Barclay, haar tante Henrietta en Pamela's verloofde Hadley Thornton. De gluiperige Hadley is alleen maar geïnteresseerd in Pamela vanwege haar geld. Hadley verneemt over de mijn van Bob en Persimmon en hij probeert die mijn in handen te krijgen tegen een lage prijs. Hij liegt tegen Bob, dat ze hem nodig hebben bij de mijn. Vervolgens probeert Hadley Persimmon te over tuigen zijn aandeel in de mijn aan hem te verkopen. Pamela, die inmiddels verliefd is op Bob, komt achter het plan van haar verloofde en ze wil Bob waarschuwen, maar wordt door Hadley gegijzeld.
Nadat John Scott zijn geldprijs voor de rodeo heeft opgehaald, wordt de wedstrijdleider overvallen en vermoord door Pete. Maar Pete verklaart dat hij John en Kansas Charlie op dat moment uit het kantoor zag komen. De twee vluchten naar een andere stad en nemen een nieuwe naam aan. Maar Pete komt hen achterna en zo belanden ze toch in de cel. Pete's handlanger, die weet dat ze onschuldig zijn, haalt hen daaruit en gedrieën gaan ze achter Pete aan voor een bekentenis.
Zaroff, een boer en eigenaar van een oliemaatschappij, wil de Ravenhead-indianen uit hun reservaat verdrijven, zodat hij het zeldzame element X-94, een super explosief, dat daar is gevonden, kan extraheren en verkopen aan de hoogste bieder. Texas Ranger Tom Morgan probeert hem tegen te houden en de stam te redden.
Bill reist naar een nieuwe staat nadat de outlaw Scarface hem redt van een lynchpartij. Daar neemt hij een baan aan op de Barton-ranch en mengt zich in de strijd tegen bendeleider Larkin. Hij vindt een gewonde Scarface en helpt hem herstellen. Gearresteerd door Larkins handlanger Sheriff, en met een nieuwe lynchmenigte achter hem aan, heeft hij opnieuw de hulp van Scarface nodig.