Pluto is jarig, maar Mickey's tientallen neefjes lijken alle lol te hebben. Hun cadeau is een bolderkar zodat Pluto ze kan trekken; het “Pin the Tail on Pluto”-spel gaat niet helemaal goed en alles lijkt te verhinderen dat Pluto zijn verjaardagstaart krijgt. Maar Mickey heeft vooruit gepland.
De vraatzuchtige neef van Donald Duck, Gus Goose, komt op bezoek en eet hem praktisch helemaal leeg. Wanneer de directe aanpak om van zijn vraatzuchtige huisgast af te komen mislukt, neemt Donald zijn toevlucht tot wanhopige maatregelen om hem te verjagen.
het verhaal van een jonge jongen die zijn buurt voorbereidt op Kerstmis. Dat is totdat hij de enige dame confronteert die helemaal niet wil dat de feestdag komt. De vastberaden jongen doet er alles aan om kleur te brengen in haar sombere wereld, maar ontdekt de waarheid achter haar gebrek aan kerstsfeer.
Minnie geeft Figaro een bad en bindt een lint om zijn nek. Figaro voelt zich een mietje en als hij het aan de stok krijgt met een paar straatkatten, wordt hij bespot en valt de leider aan. Maar Figaro is zo bang dat zijn geschud een reeks vuilnisbakken op de aanvaller doet omvallen. De rest van de katten heeft dit niet zien gebeuren en denkt dat Figaro hun leider heeft verslagen. Nu is hij natuurlijk helemaal vies en moet hij weer in bad.
Mickey is een shovelmachinist en arbeider op een bouwplaats; Minnie bezorgt lunchpakketten; Pete is de voorman. Mickey heeft meer aandacht voor Minnie dan voor zijn werk en krijgt steeds ongelukken (meestal met de blauwdrukken die Pete vasthoudt). Pete steelt Mickey's lunch, dus biedt Minnie hem een lunch van het huis aan. Terwijl hij eet, ontvoert Pete Minnie; Mickey vecht tegen hem, maar het tij keert wanneer Minnie een lading hete klinknagels in Pete's broek dumpt...
Donald voert een kleine boomoperatie uit als hij Chip 'n' Dale noten ziet verzamelen. Hij zaagt de tak buiten hun gat af en verft hem met teer, waar Dale in vast komt te zitten. Dan heeft Donald wat plezier met de snoeischaar met lange steel.
Mickey neemt per ongeluk een zeehond mee naar huis, nadat deze in zijn picknickmand is geslopen. Wanneer Mickey een bad neemt, wordt de zeehond ontdekt en brengt Mickey hem terug naar het park. Later ontdekken Mickey en Pluto echter dat de badkamer vol zeehonden zit!
De maan schijnt, een jong stel speelt in het bos. Hun spel leidt hen naar een onbekende tuin, midden op een open plek. Zich niet bewust van gevaar, betreden de jonge geliefden om middernacht het doolhof van een tuin. Beetje bij beetje worden ze overspoeld door een bedwelmende betovering. Ze verliezen zich in het vreemde labyrint. Zullen ze erin slagen de betovering te verbreken die hen gevangen houdt?
Korte animatie: De Paccha-Picchus zijn feestelijke kleine wezens. Ze leiden een zorgeloos dagelijks leven, synchroon met de bergen. Wanneer de bergen komen, rijst hun oase op en worden ze opgetild in een winterklimaat. De Paccha-Picchus houden erg van het winterklimaat, dat voor hen van levensbelang is. Maar op een dag komen de bergen niet meer en besluit de rusteloze Kinko ze te gaan zoeken.