Mickey neemt per ongeluk een zeehond mee naar huis, nadat deze in zijn picknickmand is geslopen. Wanneer Mickey een bad neemt, wordt de zeehond ontdekt en brengt Mickey hem terug naar het park. Later ontdekken Mickey en Pluto echter dat de badkamer vol zeehonden zit!
De film speelt zich af in een fietsenwinkel genaamd "Eben's Bikes". Het is nacht, en de winkel is gesloten. In de uitverkoophoek van de winkel staat Red, een rode eenwieler. De camera zoomt langzaam op hem in, en men krijgt te zien waar de fiets van droomt. In de droom is Red eigendom van een circusclown. Onder begeleiding van een fanfare betreedt de clown de piste, maar hij krijgt niet het grootse applaus waar hij op had gehoopt. Hij begint met een jongleeract terwijl hij op Red blijft rondrijden. Red helpt de clown een handje door de ballen die hij per ongeluk laat vallen terug omhoog te werpen met zijn trappers. Wanneer de clown een bal de ring in gooit, rijdt Red erachteraan en laat de clown achter. Die “fietst” nog even door in de lucht, tot hij merkt dat hij niet meer op Red zit, op de grond valt, en verdwijnt. Red zet de jongleeract voort met drie ballen. Hij krijgt achteraf een daverend applaus.
De eeuwige picknick van 15 augustus op Callot Island. Maar dit jaar komen Paul, zijn familie en hun vrienden vast te zitten in het getij. Paul, ontsteld, gevangen tussen de wereld van volwassenen en die van kinderen, wordt zich bewust van zijn individualiteit.
The Legend of Mor’du’ gaat dieper in op de oorsprong van de gevaarlijke, angstaanjagende beer, die in de hoofdfilm zo’n essentiële rol speelt. De heks, die verantwoordelijk is voor Merida’s lot in ‘Brave’, vertelt ons het verhaal. Zij was immers betrokken bij de betovering van de kroonprins en kent de geschiedenis tot in de details. Aan wie ze het vertelt (behalve ons als kijker) wordt overigens op het laatst pas geopenbaard.
Wat opvalt aan ‘The Legend of Mor’du’ is de animatiestijl. Wie hoopt op een visueel hoogstandje zoals ‘Brave’, zal grotendeels teleurgesteld worden, want de raamvertelling bestaat voor een groot deel uit op Mary Blair-achtige, met de hand getekende scènes. Dat heeft een wat abstract, schilderachtig en duister effect. Het is heel anders dan wat je gewend bent van Pixar, maar anders wil niet per definitie zeggen dat het niet geslaagd is. Dat geldt ook voor ‘The Legend of Mor’du’. Het filmpje ziet er
In The Farmer's Llamas overtuigen de sluwe schapen, de domme boer om te bieden op drie lama's tijdens een lokale kermis. Zodra ze opdagen op de boerderij, veroorzaken ze dergelijke vernietigende chaos dat Shaun ze zorgvuldig moet verwijderen - er ontstaan zo hoge snelheidsachtervolgingen.
Mickey wil wat van de taart die Minnie net heeft gebakken, dus hij biedt aan om haar tuin schoon te maken. Terwijl hij aan het werk is, komt er een kleine tornado (kleiner dan hij) met een eigen wil langs die voor problemen zorgt. Nadat Mickey de kleine tornado eindelijk heeft weggejaagd, krijgt hij zijn grote broer, die een grote puinhoop van de tuin maakt. Het grootste deel van de tekenfilm, behalve de opening en het einde, heeft geen dialoog.
De vraatzuchtige neef van Donald Duck, Gus Goose, komt op bezoek en eet hem praktisch helemaal leeg. Wanneer de directe aanpak om van zijn vraatzuchtige huisgast af te komen mislukt, neemt Donald zijn toevlucht tot wanhopige maatregelen om hem te verjagen.
Een legendarisch en vriendelijk wezen genaamd Nessie leeft gelukkig in een kleine vijver met haar vriend MacQuack, een badeend. Wanneer een rijke ontwikkelaar de vijver en het land eromheen neemt om een midgetgolfbaan aan te leggen, moet Nessie op zoek naar een nieuw huis.
Geïnspireerd door een advertentie in een tijdschrift laat Goofy een postordercursus bodybuilding volgen. Eerst gewichtheffen; nadat Goofy eindelijk de gewichten omhoog heeft gekregen, landt er een vlieg die hem door verschillende verdiepingen van het flatgebouw stuurt. Chinups: de stang zelf gaat op en neer. Dan een rekapparaat met rubberen banden, waar Goofy al snel in verstrikt raakt, waardoor hij door het gebouw en verschillende andere apparaten stort.
George & AJ is een korte film gemaakt door Pixar waarin personages uit de film Up worden gebruikt om te vertellen wat Nurses George en A.J. deed nadat Carl Fredricksen vertrok met zijn huis vastgebonden aan ballonnen in de speelfilm.
Een 'ontspannen ritje' gepland ter ere van de oprichter van Radiator Springs, Stanley, wordt onzeker als Baja-profs naar de stad afdalen en Bliksem McQueen uitdagen voor een offroad-race. Ondertussen genieten de stedelingen, geleid door een in Stanley gekostumeerde Mater, van de geplande 'ontspannen rit' om de oorspronkelijke grensroute van Stanley te volgen. In de veronderstelling dat ze op dezelfde koers zitten, stuurt een verkeerde afslag McQueen en de Baja-professionals op een verraderlijk wilde poging om te overleven. Door het misverstand staan de raceprofessionals versteld van de 'legende' van Stanley: de Original Off-Road Racer.
Vier groene fantomen willen wat plezier, dus nodigen ze ghostbusters Mickey, Donald en Goofy uit naar hun spookhuis met als doel hen gek te maken. Maar het loopt niet zoals gepland.