Terwijl Tom Cat op jacht gaat, breken Mickey, Minnie en hun muizenvrienden zijn huis binnen en voeren muziek uit. Ze spelen verschillende deuntjes op de piano terwijl de andere muizen huishoudelijke voorwerpen raken die op de muziek zijn afgestemd.
Diep in het Noorse bos woont een oude man, die een ordelijk en rustig leven leidt. Afgesloten van de rest van de wereld brengt hij zijn dagen door samen met zijn levenslange vriend, een trol. Samen delen ze een dagelijkse routine, thee drinken en voor elkaar zorgen. Op een dag begint de trol te laten doorschemeren dat het tijd is voor hem om het comfort van hun huis te verlaten. Omdat hij de gevolgen van de realiteit niet onder ogen wil zien, houdt de man vast aan zijn routines en behoudt hij zijn dagelijks leven. Op een ochtend is de trol verdwenen. In een poging het evenwicht in zijn leven te herstellen, verlaat de oude man zijn huis op zoek naar de trol, maar merkt dat hij verdwaalt in zijn eigen geest, verstrikt in zijn angsten. Op zijn donkerste moment realiseert hij zich dat hij, om vrede te vinden, het lot van zijn vriend moet accepteren.
De heer Hublot is een teruggetrokken, eigenzinnig personage met OCD, bang voor verandering en de buitenwereld. De komst van Robot Pet zet zijn leven op zijn kop: hij moet zijn huis delen met deze zeer invasieve metgezel.
Korte animatie: De Paccha-Picchus zijn feestelijke kleine wezens. Ze leiden een zorgeloos dagelijks leven, synchroon met de bergen. Wanneer de bergen komen, rijst hun oase op en worden ze opgetild in een winterklimaat. De Paccha-Picchus houden erg van het winterklimaat, dat voor hen van levensbelang is. Maar op een dag komen de bergen niet meer en besluit de rusteloze Kinko ze te gaan zoeken.
De maan schijnt, een jong stel speelt in het bos. Hun spel leidt hen naar een onbekende tuin, midden op een open plek. Zich niet bewust van gevaar, betreden de jonge geliefden om middernacht het doolhof van een tuin. Beetje bij beetje worden ze overspoeld door een bedwelmende betovering. Ze verliezen zich in het vreemde labyrint. Zullen ze erin slagen de betovering te verbreken die hen gevangen houdt?