het verhaal van een jonge jongen die zijn buurt voorbereidt op Kerstmis. Dat is totdat hij de enige dame confronteert die helemaal niet wil dat de feestdag komt. De vastberaden jongen doet er alles aan om kleur te brengen in haar sombere wereld, maar ontdekt de waarheid achter haar gebrek aan kerstsfeer.
Donald Duck koopt een tweedehands vliegtuigje van de slinkse eigenaar Ben Buzzard, die de nietsvermoedende eend zover krijgt dat Ben de begunstigde wordt in geval van een ongeluk. Ben leidt Donald vervolgens op een roekeloze vlucht en probeert het vliegtuig te laten neerstorten zodat hij een fortuin kan verdienen aan Donalds ongeluk.
De bende zit rond hun camping als een mug hun plezier bederft. En dan krijgt hij honderden van zijn vrienden en die veroorzaken echt problemen. Horace spuit er een paar in met stroop, wat een beetje helpt. Iedereen trekt zich terug in de tent, waar ze nog steeds gestoken worden, maar een beetje kunnen terugvechten. Uiteindelijk vangen ze alle muggen in een bloomer en sturen ze hen op pad.
Donald voert een kleine boomoperatie uit als hij Chip 'n' Dale noten ziet verzamelen. Hij zaagt de tak buiten hun gat af en verft hem met teer, waar Dale in vast komt te zitten. Dan heeft Donald wat plezier met de snoeischaar met lange steel.
Oswald neemt een baan aan als badmeester om Miss Rabbit in de gaten te houden, die op haar beurt een bootongeluk ensceneert in de hoop dat Oswald haar komt redden.
‘Father and Daughter’ draait om een heel simpel, maar daardoor des te aansprekender, gegeven. Een meisje en haar vader fietsen over de dijk. Ze stoppen, hij neemt afscheid en roeit weg in een bootje. Zij wacht vergeefs op zijn terugkeer, komt telkens weer kijken of hij is teruggekomen. Zelfs als ze ouder wordt en uiteindelijk zelf oud is blijft ze terugkeren naar diezelfde plek op de dijk. Wanneer ze stokoud is, is het water achter de dijk een polder geworden en gaat ze zelf het gras op, op zoek naar haar vader. Het verhaaltje is herkenbaar voor iedereen, met universele thema’s als ouder worden, loslaten, de kracht van familiebanden en het koesteren van herinneringen. Zonder gebruik te maken van dialogen weet Dudok de Wit precies de juiste boodschap over te brengen, zijn publiek te ontroeren en te raken in het hart.
Korte animatie: Bosdieren verzamelen in het geheim onderdelen van achtergelaten fietsen met de bedoeling voertuigen te bouwen die zijn aangepast aan hun grootte. Er wordt een grote race voorbereid voordat de winter aanbreekt!
Een bij vliegt tussen Donalds bloemen als hij een waar bloemenparadijs ziet in de vorm van behang dat Donald ophangt. De bij is nogal gefrustreerd als hij niet op de bloemen kan blijven zitten, dus Donald amuseert zich met de bij die hem kwelt met de nepbloemen. De bij neemt wraak wanneer Donald per ongeluk door het behang aan het plafond wordt geplakt, waardoor hij een makkelijk doelwit wordt voor de angel van de bij.