Een gedesoriënteerde astronaut vlucht de dodelijke zwarte mist die langzaam alles bedekt. Hij lijkt maar een korte herinnering te hebben, maar hij moet een manier vinden om er uit te geraken. We volgen hem verschillende keren door verschillende vreemde scènes waar hij meerdere keren dezelfde mensen lijkt te ontmoeten, maar elke keer dat ze anders zijn en de verhalen die ze vertellen ook anders lijken. De film richt zich op een universele situatie van probleemoplossing in plaats van een klassieke lineaire vertelling.
Minnie geeft Figaro een bad en bindt een lint om zijn nek. Figaro voelt zich een mietje en als hij het aan de stok krijgt met een paar straatkatten, wordt hij bespot en valt de leider aan. Maar Figaro is zo bang dat zijn geschud een reeks vuilnisbakken op de aanvaller doet omvallen. De rest van de katten heeft dit niet zien gebeuren en denkt dat Figaro hun leider heeft verslagen. Nu is hij natuurlijk helemaal vies en moet hij weer in bad.
Donald voert een kleine boomoperatie uit als hij Chip 'n' Dale noten ziet verzamelen. Hij zaagt de tak buiten hun gat af en verft hem met teer, waar Dale in vast komt te zitten. Dan heeft Donald wat plezier met de snoeischaar met lange steel.
De bende zit rond hun camping als een mug hun plezier bederft. En dan krijgt hij honderden van zijn vrienden en die veroorzaken echt problemen. Horace spuit er een paar in met stroop, wat een beetje helpt. Iedereen trekt zich terug in de tent, waar ze nog steeds gestoken worden, maar een beetje kunnen terugvechten. Uiteindelijk vangen ze alle muggen in een bloomer en sturen ze hen op pad.
Een buitenaards duo doorkruist het universum om technologische inzichten te delen met minder briljante organismen. Maar op één bepaalde planeet verloopt dit niet zoals gepland.