De ongelukkige alleenstaande vader Harvey Fowler krijgt een broodnodige boost als hij kinderboekenschrijver Mandy Simpkins ontmoet, auteur van de prachtige Mandy-verhalenboeken waar zijn dochter dol op is. Hun prachtig levendige relatie lijkt niet perfecter te kunnen worden, totdat Harvey een aantal verontrustende inzichten krijgt in haar gebroken mentale toestand. Wanneer haar dromerige persoonlijkheid scheuren beginnen te vertonen, ontdekt Harvey wie ze werkelijk is en hoe gemeen ze zal worden om de illusie van haar perfecte leven in stand te houden.
Zomer 1997. De twaalfjarige Grace en de elfjarige Asta zijn al vrienden zolang ze zich kunnen herinneren. Wanneer haar vader plotseling vertrekt, wordt Grace's fascinatie voor religie en het bovennatuurlijke een obsessie. Aan het einde van de schoolvakantie gaan de meisjes logeren in een huisje op het platteland van Cornwall bij Asta's Boheemse moeder, Kate. Daar wordt de onrustige Grace gedwongen haar demonen te confronteren...
Iedereen denkt dat de nieuwe rekruut Hansel te klein is om een K-9-hond te zijn, maar wanneer een hebzuchtige pakjesdief de feestdagen verpest, moet de kleine agent Hansel op een missie gaan om hem te vangen en Kerstmis te redden.