In Marfa, Texas, wordt de kloof tussen de blanke Amerikanen en de Hispanics groter als een groep excentrieke artiesten het stadje aandoet. De grenswachten vormen in het stadje een broeiende aanwezigheid. Adam is een jonge Hispanic die bij zijn moeder Inez woont. Zijn buurmeisje Donna is vastbesloten om hem te verleiden. Tom, een grenswacht heeft een vreemde fixatie voor Adam en zijn familie. De boel wordt nog gecompliceerder door een mysterieuze vrouw.
De held is iets ouder dan dertig en hij is wanhopig: in slechts één dag slaagde hij erin zijn baan, zijn vriendin en zijn huis te verliezen. De betreurenswaardige gang van zaken dwingt de man om als koerier in een afgelegen buitenwijk te gaan werken. Hij weet niet dat hij daar een aantrekkelijke jongedame zal ontmoeten met wie hij zijn ongewone passie kan delen.
Een brand in de bergen drijft een roedel wolven de nabijgelegen woestijn in, waar ze de lokale bewoners terroriseren. De leider van de wolvenroedel is Lobo, eigenlijk een halfbloed (Rin Tin Tin). Wanneer ontdekt wordt dat de roedel op jacht is naar een kudde koeien, zet een troep de achtervolging in. Lobo verlaat zijn roedel om de troep weg te leiden. Hij raakt gewond en wordt gevonden door een plaatselijke goudzoeker, Dave Weston (Charles Farrell). De goudzoeker zorgt ervoor dat Lobo weer gezond wordt en de twee worden goede vrienden. Ondertussen heeft Weston in het gebied een Borax-vondst gedaan. Zijn vriendin May Barstowe (June Marlowe), dochter van een rijke boer, is tevreden. De plaatselijke chemicus, Borax Horton (Pat Hartigan), eigenlijk een claimjumper, is echter van plan de claim te stelen.