Danny, een groentje uit New York, komt naar de Mexicaanse grens op zoek naar zijn oudere broer naar wie hij altijd heeft opgekeken. Een Texas Ranger die belast is met het binnenbrengen van El Tigre en zijn bende bandieten, neemt Danny onder zijn hoede.
Onder leiding van een incompetente luitenant bevindt een troep soldaten zich op de Tomahawk Trail in Apache-gebied. Wanneer hij de Indianen hun paarden laat stelen en bij een schermutseling licht gewond raakt, neemt sergeant McCoy het bevel over. McCoy brengt ze met succes naar het fort, maar ontdekt dat alle soldaten door de Apaches zijn vermoord. Hij bereidt de troepen voor op een aanval, wetende dat als ze het overleven, de luitenant van plan is hem voor de rechter te laten brengen.
Het is 1849. Tracy Powell, een landbouwer uit Indiana, is besmet met de goudkoorts en hij vertrekt met Bert Killian naar Stockton in Californië. In Stockton verlaat Tracy Bert en trekt vervolgens op met Sam Wilkins, een ervaren goudzoeker in dienst van Willis Haver. Na zes jaar keert Tracy terug naar zijn vriendin Julie in Indiana en beiden trouwen. Tracy probeert weer landbouwer te worden, maar de goudkoorts laat hem maar niet los en in de nacht dat zijn zoon Billy geboren wordt gaat hij weer goud zoeken. Dit keer werkt Tracy samen met de goudzoeker Jimmo McCann. Wanneer Jimmo tien jaar later wordt beroofd en vermoord, gaat een berooide Tracy terug naar Indiana. Maar Julia wil niets meer van hem weten. Zijn ex-vriend Bert gelooft hem niet, maar Haver, nu een bankier, wil Tracy wel geld geven, maar hij wil daarvoor in de plaats zijn claim op de goudmijn.
Nadat Benjie, een zwarte man die vocht in de burgeroorlog, terugkeert naar de Zuidelijke stad Ironside, wordt hij niet echt verwelkomd. De bewoners hebben al moeite met zijn huidskleur, maar het feit dat hij voor de Noordelijke troepen vocht zorgt voor enorme problemen. Vooral de haatzaaiende en gewelddadige ex-soldaat Kolby wakkert de haat aan. Benjie's enige vriend is Neal McMasters, de rancher die Benjie heeft opgevoed en hem nou de helft van zijn land geeft. Benjie probeert een nieuw leven op te starten, hij helpt enkele hongerige Indianen en wordt "eigenaar" van een Indiaanse vrouw, die uiteindelijk zijn vrouw wordt. Maar dingen komen tot een gewelddadige explosie, wanneer Kolbys haat voor enorme problemen zorgt tussen de zwarten, blanken en Indianen.
Nadat Pat Garrett Billy the Kid heeft vermoord, arriveert Billy's dubbelganger Roy Rogers en wordt voor hem aangezien. Hoewel hij een moordenaar was, stond Billy aan de kant van de homesteaders tegen de grote boeren. Omdat Billy's dood onbekend is, laat Roy Garrett hem laten poseren als Billy om het gevecht voort te zetten, maar zonder de moord.