Sinds het ontstaan van het menselijk ras zijn er mensen geweest die instinctief de aard van de werkelijkheid begrepen en probeerden hun wil eraan op te leggen door samen te werken met de krachten die haar regeerden en hen te eren. Hoewel de geschiedenis een rijke erfenis heeft achtergelaten van magie, magiërs en tovenaars met namen als Pythagoras, Paracelsus, John Dee, Cagliostro, Israel Regardi en Eliphas Levi, is er in de moderne tijd maar één wiens naam nog steeds met angstige eerbied wordt uitgesproken als de machtigste en invloedrijkste magiër die ooit heeft geleefd - Aleister Crowley.
De levens van Ariane en Solal verschillen als dag en nacht. Ariane is een jonge getrouwde aristocrate uit een protestantse familie uit Genève. Solal is een Joodse diplomaat die uit het niets uitstijgt tot de op een na hoogste positie in de Volkerenbond aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ze worden meegesleept door hun vurige liefde en moeten niet alleen de vijandelijkheid van de rest van de wereld ondergaan maar ook omgaan met hun eigen problemen.
Nadat een knappe, mysterieuze, Latijnse vrouw, Miranda genaamd, een dramatische verschijning maakt op de begrafenis van een man, is de welvarende Zuid-Californische familie geschokt. Victor, de zoon van de man, vertrekt daarop naar Mexico om de waarheid te achterhalen over de relatie tussen Miranda en zijn overleden vader.