Amerika in de jaren zestig. In een klein stadje wil Jimmy (Jak Kendall) ontsnappen uit de klauwen van zijn gewelddadige broer en zijn fanatiek religieuze moeder. Wanneer een circus naar zijn geboortestad komt, voelt Jimmy zijn kans schoon. Hij raakt al snel bevriend met een zanger die bijna precies op zijn moeder lijkt. Maar zelfs achter de façade van het circus is niet alles wat blinkt goud. De zangeres wordt meer dan eens brutaal geslagen door haar baas. Wanneer Jimmy's broer eindelijk verdwijnt, stort de façade van de kleine stadsidylle ineen. De donkere kant van het leven komt overal aan het licht. Moord, misbruik en verraad.
In de omgeving van Big Bend, Texas worden de laatste tijd veel moorden gepleegd. De zwerver Cooncat wordt door de bevolking als hoofdverdachte aangemerkt en Cooncat wordt gevangen genomen door een rancher. De rancher is er niet van op de hoogte dat een aantal dood gewaande mannen is teruggekeerd, nadat ze voor dood waren achtergelaten tijdens een treffen, waarin de ranchers onder elkaar streden om grondrechten. Deze mannen zijn nu teruggekomen om wraak te nemen op diegenen die de gewonden achterlieten op het slagveld.
Jonathan Drake, die de begrafenis van zijn broer bijwoont, is geschokt als hij ontdekt dat het hoofd van de overledene ontbreekt. Wanneer de schedel van zijn broer later in een afgesloten kast opduikt, realiseert Drake zich dat een eeuwenoude vloek die door een stam Zuid-Amerikaanse Jivaro-indianen over zijn grootvader is uitgesproken, nog steeds van kracht is en dat hij zelf het waarschijnlijke volgende slachtoffer is.
Actrice Diana Baring staat terecht wegens moord en ze wordt schuldig bevonden. Diana krijgt de doodstraf en wacht in de dodencel tot haar tijd komt. Sir John Menier is een van de 12 juryleden bij de rechtbank. Hij krijgt bedenkingen over de veroordeling en gaat zelfstandig op onderzoek uit. Om de ware toedracht van de zaak te achterhalen laat Sir John de moord naspelen met behulp van twee personen, Ted en Dulcie Markham.